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Con Edison anuncia un programa de oferta de acciones de capital en el mercado (ATM) por 2 mil millones de dólares

  • Relaciones públicas de Con Edison

  • Nueva York – mayo 08, 2026 -- 04:30

Consolidated Edison, Inc. (“Con Edison”) (NYSE: ED) anunció hoy un programa de oferta de acciones en el mercado (ATM) por $2 mil millones, en virtud del cual podrá vender sus acciones ordinarias (valor nominal de $0.10). Con Edison ha celebrado un Acuerdo de Distribución de Acciones (el “Acuerdo de Distribución de Acciones”) con Barclays Capital Inc., BNY Mellon Capital Markets, LLC, BofA Securities, CIBC Capital Markets, Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC y Wells Fargo Securities, LLC, cada uno en su calidad de agente de Con Edison (cada uno, un “Agente de Ventas” y, en conjunto, los “Agentes de Ventas”), y con Barclays Bank PLC, The Bank of New York Mellon, Bank of America, N.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, Jefferies LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Markets Americas LLC, The Bank of Nova Scotia, The Toronto-Dominion Bank y Wells Fargo Bank, National Association o sus respectivas afiliadas, cada uno en su calidad de comprador a plazo (cada uno, un “Comprador a Plazo” y, en conjunto, los “Compradores a Plazo”).

De conformidad con los términos del Acuerdo de Distribución de Acciones, las ventas de acciones ordinarias de Con Edison, si las hubiera, se realizarán mediante transacciones negociadas, incluyendo operaciones en bloque, o transacciones consideradas como ofertas "at-the-market", por medio de operaciones bursátiles ordinarias a precios de mercado vigentes en el momento de la venta, incluyendo ventas realizadas directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York LLC, ventas realizadas a o a través de un creador de mercado y ventas realizadas a través de otras bolsas de valores o redes de comunicación electrónica, o por cualquier otro método permitido por la legislación aplicable según lo acuerden el Agente de Ventas correspondiente y Con Edison.

Además de la oferta y venta de sus acciones comunes a través de los agentes de ventas, Con Edison puede celebrar uno o más acuerdos de venta a futuro independientes con los compradores a plazo. En relación con cada acuerdo de venta a plazo, el Comprador a Plazo correspondiente, a solicitud de Con Edison, intentará tomar prestadas acciones de terceros y, a través de su agente relevante, venderá una cantidad de acciones ordinarias equivalente al número de acciones que respaldan el acuerdo de venta a plazo correspondiente (cada uno de Barclays Capital Inc., BNY Mellon Capital Markets, LLC, BofA Securities, CIBC Capital Markets, Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., TD Securities (USA) LLC y Wells Fargo Securities, LLC, en su calidad de agente del Comprador a Plazo correspondiente, un “Vendedor a Plazo” y colectivamente, los “Vendedores a Plazo”).

Con Edison actualmente tiene la intención de utilizar cualquier ingreso que reciba por la emisión y venta de sus acciones ordinarias, ya sea directamente o a través de los agentes de colocación, para invertir en sus subsidiarias con el fin de financiar sus necesidades de capital y para sus otros fines corporativos generales. Con Edison no recibirá inicialmente ningún ingreso proveniente de la venta de acciones comunes prestadas de los vendedores a plazo, como agentes de los compradores a plazo, en relación con cualquier acuerdo de venta a futuro, cuando la venta se realice como cobertura de ese acuerdo de venta a futuro. Con Edison actualmente tiene la intención de utilizar cualquier ingreso en efectivo que reciba tras la liquidación física de cualquier acuerdo de venta a plazo, si aplica la liquidación física, o tras la liquidación en efectivo de dicho acuerdo de venta a plazo, si Con Edison elige la liquidación en efectivo, para invertir en sus subsidiarias para financiar sus necesidades de capital y para otros fines corporativos generales.

La oferta se realiza de conformidad con la declaración de autorización permanente de Con Edison presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”). El suplemento del prospecto y el prospecto base relativos a la oferta estarán disponibles en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y del prospecto base relacionados con la oferta a través de cualquier agente de ventas que participe en la oferta: Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, Correo electrónico: barclaysprospectus@broadridge.com, Teléfono: (888) 603-5847; BNY Mellon Capital Markets, LLC, 240 Greenwich Street, Nueva York, Nueva York 10286, Tercer piso, Equity Capital Markets, Fax: (212) 815-6403 con copia a Atención: ATM Group, ATMGroup@bny.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, Atención: Departamento de Prospectos, Correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; CIBC Capital Markets, 300 Madison Avenue, octavo piso, Nueva York, Nueva York 10017, Teléfono: (416) 956-6378, Correo electrónico: mailbox.usprospectus@cibc.com; Jefferies LLC, 520 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10022, Atención: Departamento de Prospectos del Sindicato de Acciones, Teléfono: (877) 821-7388, Correo electrónico: prospectus_department@jefferies.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, Correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; KeyBanc Capital Markets Inc., 127 Public Square, séptimo piso, Cleveland, Ohio 44114, Atención: Equity Syndicate, Teléfono: (800) 859-1783; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, tercer piso, Nueva York, Nueva York 10020, Atención: Equity Capital Markets, Correo electrónico: us-ecm@mizuhogroup.com; Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street, piso 24, Nueva York, Nueva York 10281, Atención: US ECM, Correo electrónico: US.ECM@scotiabank.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, Correo electrónico: TDManualrequest@broadridge.com; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, quinto piso, Minneapolis, Minnesota 55402, Teléfono: (800) 645-3751 (opción #5), Correo electrónico: WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. La oferta de estos valores se realizará únicamente mediante el folleto informativo y el suplemento del folleto informativo correspondiente que cumplan con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores").

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que pretenden calificar para las disposiciones de protección de la sección 27A de la Ley de Valores y la sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, con sus respectivas enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras y no de hechos. Palabras como “pronósticos”, “se espera”, “se estima”, “se prevé”, “se pretende”, “se cree”, “se planifica”, “objetivo”, “guía”, “posible”, “meta”, “considerar” y expresiones similares se refieren a declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas reflejan la información disponible y las suposiciones en el momento en que se realizan, y por lo tanto solo se refieren a ese momento. Los resultados o desarrollos reales pueden diferir significativamente de los incluidos en las declaraciones prospectivas debido a diversos factores, como los identificados en los informes que Con Edison ha presentado ante la SEC, incluyendo, entre otros: sus subsidiarias están ampliamente reguladas y pueden estar sujetas a sanciones sustanciales; los planes tarifarios de sus subsidiarias de servicios públicos pueden no proporcionar un rendimiento razonable; puede verse afectada negativamente por cambios en los planes tarifarios de las subsidiarias de servicios públicos; la falla o el daño a las instalaciones de sus subsidiarias podría afectarla negativamente; un ciberataque podría afectarla negativamente; la inteligencia artificial es un área emergente de tecnología que tiene el potencial de impactar varios aspectos de las operaciones comerciales y las interacciones con clientes de la empresa y sus subsidiarias; la falla de procesos y sistemas, la falta de retención y atracción de empleados y contratistas, y su desempeño negativo podrían afectarla negativamente; está expuesta a riesgos derivados de las consecuencias ambientales de las operaciones de sus subsidiarias, incluyendo costos incrementados relacionados con el cambio climático; su capacidad para pagar dividendos o intereses depende de los dividendos de sus subsidiarias; cambios en las leyes fiscales podrían afectarla negativamente; requiere acceso a los mercados de capital para satisfacer los requisitos de financiamiento; una interrupción en los mercados mayoristas de energía, el aumento de los costos de los productos básicos o la falla de un proveedor de energía o de un cliente podría afectarla negativamente; enfrenta riesgos relacionados con epidemias de salud y otros brotes; sus estrategias pueden no ser efectivas para abordar cambios en el entorno externo de negocios; enfrenta riesgos relacionados con interrupciones en la cadena de suministro, inflación y la imposición de aranceles (o cambios posteriores en los aranceles una vez anunciados o implementados); y también enfrenta otros riesgos que están fuera de su control. Esta lista de factores no es exhaustiva, ya que no es posible predecir todos los factores que podrían causar que los resultados o desarrollos reales difieran de las declaraciones prospectivas. Con Edison no asume obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole, excepto cuando lo exija la ley.

Consolidated Edison, Inc. es una de las mayores empresas de distribución de energía de propiedad de inversionistas del país. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios relacionados con la energía a sus clientes a través de las siguientes subsidiarias: Consolidated Edison Company of New York, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que proporciona servicio de electricidad, gas y vapor en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester, Nueva York; Orange and Rockland Utilities, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que atiende a clientes en un área de 1,300 millas cuadradas en el sureste del estado de Nueva York y el norte de Nueva Jersey; y Con Edison Transmission, Inc., que, a través de sus subsidiarias, desarrolla e invierte en proyectos de transmisión eléctrica y posee intereses tanto en activos eléctricos como de gas.