Con Edison anuncia los precios de la oferta de acciones ordinarias

Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) (NYSE: ED) anunció el precio de una oferta pública suscrita registrada que ofrece 8,800,000 acciones ordinarias a $71.50 por acción ordinaria. Además, Con Edison otorgó a los suscriptores la opción por un período de 30 días de comprar hasta 1,320,000 acciones ordinarias adicionales bajo las mismas condiciones. Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho Securities y Wells Fargo Securities son los administradores de suscripción conjunta de la oferta.

Se está realizando la oferta correspondiente al acuerdo, anunciado en abril de 2016, por parte de una filial de Con Edison para adquirir una participación en capital en una empresa conjunta de tubería de gas y almacenamiento pero no se encuentra condicionada por la culminación de la operación de compra. Con Edison espera utilizar las ganancias netas que reciba de la oferta para fines corporativos generales, incluido el reembolso de deuda a corto plazo pendiente, y posteriormente financiar la compra del interés de la empresa conjunta con el dinero en efectivo disponible y las ganancias de la generación de deuda a corto plazo adicional. Se espera que el cierre de la oferta ocurra el 16 de mayo de 2016, sujeto a las condiciones usuales de cierre.

La oferta se hace en conformidad con la declaración efectiva de registro de Con Edison presentada ante la comisión de valores estadounidense. El suplemento del prospecto preliminar relacionado con la oferta está disponible en la página web de la comisión, en http://www.sec.gov. Copias del suplemento del prospecto y del prospecto base correspondientes a la oferta pueden obtenerse de los administradores de suscripción conjunta de la oferta, como sigue: (Data Table)

Este boletín de prensa no constituye una oferta de venta ni de solicitud de oferta de venta para la compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado ni país en el que la oferta, solicitud o venta de estos valores sea ilegal con anterioridad al registro o la calificación bajo las leyes del mercado de valores de dichos estados y países. La oferta de estos valores se hará sólo mediante un prospecto y un suplemento asociado del prospecto que satisfagan los requisitos de la sección 10 de la ley estadounidense de valores de 1933.

Este boletín de prensa incluye declaraciones de proyecciones futuras que tienen el propósito de calificar respecto a las disposiciones de puerto seguro de la sección 27A de la ley estadounidense de valores de 1933, luego de todas sus enmiendas, y de la sección 21E de la ley estadounidense del mercado de valores de 1934, luego de todas sus enmiendas. Las proyecciones futuras son declaraciones de expectativas futuras y no de hechos. Palabras como "pronósticos", "se espera", "se estima", "se anticipa", "se pretende", "se cree", "se planifica", verbos en futuro y expresiones similares identifican las proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras reflejan información disponible y supuestos en el momento en que se realizan las proyecciones, y se consideran a partir de ese momento. Los resultados o desarrollos reales pueden diferir sustancialmente de los incluidos en las proyecciones futuras debido a diversos factores como los que se identifican en los informes que Con Edison ha presentado en la Comisión de Valores y Bolsa, incluido que las filiales de la empresa están reguladas rigurosamente y están sujetas a sanciones; los planes tarifarios de las filiales de servicios públicos pueden no proporcionar una rentabilidad razonable; puede verse afectada negativamente por cambios en los planes tarifarios de las filiales de servicios públicos; las faltas intencionales de los empleados o proveedores pueden afectarla negativamente; el fracaso de, o el daño a, las instalaciones de sus filiales puede afectarla negativamente; un ataque cibernético puede afectarla negativamente; está expuesta a los riesgos de consecuencias ambientales de las operaciones de sus filiales; una interrupción en los mercados de energía al por mayor o la falla de un proveedor de energía puede afectarla negativamente; tiene una pensión sin financiación considerable y otros pasivos por beneficios posteriores a la jubilación; su capacidad de pagar dividendos o interés depende de los dividendos de sus filiales; requiere acceso a mercados de capital para satisfacer las necesidades de financiación; sus estrategias pueden no ser eficaces para abordar los cambios en el entorno comercial externo; y también se enfrenta a otros riesgos fuera de su control.

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Consolidated Edison, Inc. es una de las más grandes compañías del país de suministro de energía propiedad de inversores. La compañía ofrece una amplia variedad de productos y servicios relacionados con la energía a sus clientes a través de las siguientes filiales: Consolidated Edison Company of New York, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que presta servicios eléctricos, de gas y vapor en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester, Nueva York; Orange and Rockland Utilities, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que presta servicios a clientes en un área de 1350 millas cuadradas en el sudeste del estado de Nueva York y las secciones adyacentes del norte de Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania; Consolidated Edison Solutions, Inc., una compañía de servicios de energía minorista; Consolidated Edison Energy, Inc., una compañía de servicios de energía al por mayor; Consolidated Edison Development, Inc., una compañía que desarrolla, posee y opera proyectos de infraestructura de energía renovable y Transmisión Con Edison, Inc., que invierte en proyectos de transmisión de gas natural y eléctrico.