Con Edison anuncia planes de ofertas de acciones ordinarias

Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) (NYSE: ED) anunció el precio de una oferta pública suscrita registrada que ofrece 8 800 000 acciones ordinarias a $71,50 por acción ordinaria. Además, Con Edison otorgó a los suscriptores la opción por un período de 30 días de comprar hasta 1 320 000 acciones ordinarias adicionales bajo las mismas condiciones. Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Mizuho Securities and Wells Fargo Securities son los gerentes de suscripción de la oferta.

Se está realizando la oferta en relación con el acuerdo, anunciado en abril de 2016, por parte de una filial de Con Edison para adquirir una participación en capital en una empresa conjunta de tubería de gas y almacenamiento pero no se encuentra condicionada por la culminación de la operación de compra. Con Edison espera utilizar las ganancias netas que reciba de la oferta de fines corporativos generales, incluido el reembolso de deuda a corto plazo pendiente, y posteriormente financiar la compra del interés de la empresa conjunta con el dinero en efectivo disponible y las ganancias de la generación de deuda a corto plazo adicional.

La oferta se está realizando en conformidad con la declaración de autorización permanente de Con Edison que está siendo presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa. El suplemento del prospecto preliminar relacionado con la oferta se encontrará disponible en la página web de la Comisión en http://www.sec.gov. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y el prospecto base relacionados con la oferta de los administradores de los administradores del libro de la oferta de valores conjunto para la oferta según se detalla a continuación:

  • Barclays
    c/o Broadridge Financial Solutions
    1155 Long Island Avenue
    Edgewood, NY 11717
    Teléfono: (888) 603-5847
    Correo electrónico: Barclaysprospectus@broadridge.com 
  • BofA Merrill Lynch
    NC1-004-03-43
    200 North College Street, 3rd floor
    Charlotte, NCÂ 28255-0001
    Atención: Departamento de prospectos 
    Correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com
  • Citigroup 
    c/o Broadridge Financial Solutions
    1155 Long Island Avenue
    Edgewood, NY 11717
    Teléfono: (800) 831-9146
  • J.P. Morgan 
    c/o Broadridge Financial Solutions
    1155 Long Island Avenue
    Edgewood, NY 11717
    Teléfono: (888) 803-9204
    Correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com
  • Mizuho Securities 
    Atención: Departamento de sindicato de participaciones
    320 Park Avenue
    New York, NY 10022
    Teléfono: (212) 205-7600
  • Wells Fargo Securities
    Atención: Departamento de sindicato de participaciones
    375 Park Avenue
    New York, NY 10152
    Teléfono: (800) 326-5897
    Correo electrónico: cmclientsupport@wellsfargo.com

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni tampoco se realizará venta alguna de dichos valores en cualquier estado o país en el que la oferta, solicitud o venta de dichos valores se considerase ilegal antes del registro o calificación según lo dictan las leyes de valores de dicho estado o país. La oferta de estos valores solo se realizará mediante un prospecto y suplemento de prospecto relacionado que cumplan con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Títulos Valores de 1933.

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras que tienen como objetivo cumplir con las provisiones de puerto seguro de la Sección 27A de la Ley sobre valores de 1933, en su forma enmendada, y la sección 21E de la Ley de mercado de valores de 1934, en su forma enmendada. Las proyecciones futuras son declaraciones de expectativas futuras y no de hechos. Palabras como "pronósticos", "se espera", "se estima", "se anticipa", "se pretende", "se cree", "se planifica", verbos en futuro y expresiones similares identifican las proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras reflejan información disponible y supuestos en el momento en que se realizan las proyecciones, y se consideran a partir de ese momento. Los resultados o desarrollos reales pueden diferir sustancialmente de los incluidos en las proyecciones futuras debido a diversos factores como los que se identifican en los informes que Con Edison ha presentado en la Comisión de valores y bolsa, incluido que las filiales de la empresa están reguladas rigurosamente y están sujetas a sanciones; los planes tarifarios de las filiales de servicios públicos pueden no proporcionar una rentabilidad razonable; puede verse afectada negativamente por cambios en los planes tarifarios de las filiales de servicios públicos; las faltas intencionales de los empleados o proveedores pueden afectarla negativamente; el fracaso de, o el daño a, las instalaciones de sus filiales puede afectarla negativamente; un ataque cibernético puede afectarla negativamente; está expuesta a los riesgos de consecuencias ambientales de las operaciones de sus filiales; una interrupción en los mercados de energía al por mayor o la falla de un proveedor de energía puede afectarla negativamente; tiene una pensión sin financiación considerable y otros pasivos por beneficios posteriores a la jubilación; su capacidad de pagar dividendos o interés depende de los dividendos de sus filiales; requiere acceso a mercados de capital para satisfacer las necesidades de financiación; sus estrategias pueden no ser eficaces para abordar los cambios en el entorno comercial externo; y también se enfrenta a otros riesgos fuera de su control.

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Consolidated Edison, Inc. es una de las compañías de suministro de energía propiedad de los inversores más grande la nación. La compañía ofrece una amplia variedad de productos y servicios relacionados con la energía a sus clientes a través de las siguientes filiales: Consolidated Edison Company of New York, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que presta servicios eléctricos, de gas y vapor en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester, Nueva York; Orange and Rockland Utilities, Inc., una empresa de servicios públicos regulada que presta servicios a clientes en un área de 1350 millas cuadradas en el sudeste del estado de Nueva York y las secciones adyacentes del norte de Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania; Consolidated Edison Solutions, Inc., una compañía de servicios de energía minorista; Consolidated Edison Energy, Inc., una compañía de servicios de energía al por mayor; Consolidated Edison Development, Inc., una compañía que desarrolla, posee y opera proyectos de infraestructura de energía renovable y Con Edison Transmission, Inc., que invierte en proyectos de transmisión de gas natural y eléctrico.